Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) đã công bố kế hoạch phát hành 15 triệu trái phiếu ra công chúng, nhằm tăng cường cơ hội đầu tư an toàn và hấp dẫn cho khách hàng. Đợt phát hành này diễn ra từ ngày 7/10/2024 với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, trong bối cảnh thị trường trái phiếu đang dần hồi phục.
Thị Trường Trái Phiếu Sôi Động Cuối Năm 2024
Theo dự báo của Công ty Chứng khoán MB (MBS), hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đang có xu hướng tăng mạnh trong quý IV năm 2024. Nguyên nhân là do nhu cầu vốn của các doanh nghiệp đang phục hồi, thị trường bất động sản trở lại sức hấp dẫn, cùng với sự tích cực trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh, nhờ vào quá trình phục hồi của nền kinh tế.
Dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, trong tháng 8/2024, đã ghi nhận 24 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị lên đến 33.391 tỷ đồng. Tính từ đầu năm 2024, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 222.752 tỷ đồng, bao gồm 13 đợt phát hành ra công chúng trị giá 22.773 tỷ đồng, chiếm 10,2%, và 206 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 199.979 tỷ đồng, chiếm 89,8%.
Trong phân khúc đầu tư, ngân hàng thương mại hiện chiếm ưu thế áp đảo trên thị trường sơ cấp khi chiếm tới 87% tổng giá trị phát hành, theo báo cáo của FiinRatings.
Cơ Hội Đầu Tư An Toàn
Tình hình phục hồi của thị trường là tín hiệu tích cực cho nhà đầu tư cá nhân, mở ra nhiều cơ hội mới để đa dạng hóa kênh đầu tư. Một trong những lựa chọn an toàn và lâu dài chính là trái phiếu. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: “Thế nào là một trái phiếu an toàn?”
Bà Nguyễn Thu Bình, Quyền Giám đốc Quản trị rủi ro tại Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI, đã nhấn mạnh rằng không có khái niệm trái phiếu an toàn tuyệt đối, mà chỉ có trái phiếu với mức độ rủi ro thấp. Theo bà, trái phiếu có rủi ro thấp thường thuộc về những doanh nghiệp có xếp hạng tín nhiệm tốt. Điều này không chỉ phản ánh tình hình tài chính ổn định mà còn cho thấy khả năng chống chịu trước các rủi ro từ môi trường vĩ mô và nội tại doanh nghiệp.
Đợt Phát Hành Trái Phiếu Mới Của BAC A BANK
Vào đầu tháng 4/2024, FiinRatings đã đánh giá xếp hạng tín nhiệm dài hạn của BAC A BANK ở mức ‘A-’ với triển vọng “Ổn định”. Với vị thế rủi ro rất tốt, BAC A BANK có công tác quản trị rủi ro rõ ràng và nhất quán, tập trung vào khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có mức độ rủi ro thấp.
Ngoài ra, ngân hàng này cũng duy trì lịch sử quản lý chất lượng tài sản tốt hơn mức trung bình ngành, nhờ vào mô hình kinh doanh đơn giản và tập trung vào lĩnh vực cho vay. Những lần phát hành trái phiếu trước đây đã chứng minh được sức hút của BAC A BANK khi luôn thu hút được sự quan tâm từ nhà đầu tư nhờ tính thanh khoản cao.
Kể từ ngày 7/10/2024, BAC A BANK sẽ chính thức chào bán 15 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng lần 2 – đợt 2, với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng. Lãi suất trái phiếu sẽ cao hơn so với mức lãi suất tiền gửi cá nhân thông thường, với biên độ tối đa lên tới 1,9%/năm. Nhà đầu tư cá nhân và tổ chức có thể dễ dàng tham gia đầu tư với mức tối thiểu từ 50 triệu đến 100 triệu đồng.
Chi Tiết Về Trái Phiếu
Trái phiếu BAC A BANK có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, được trả lãi định kỳ mỗi 12 tháng, với hai kỳ hạn là 07 năm và 08 năm. Thời gian dự kiến mua lại trái phiếu là sau 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng kể từ ngày phát hành, tùy thuộc vào từng ký hiệu trái phiếu.
Sau khi kết thúc đợt chào bán vào ngày 28/10/2024, trái phiếu của BAC A BANK sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Điều này đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ đúng định hướng phát triển thị trường trái phiếu của Chính phủ.
Lợi Ích Cho Nhà Đầu Tư
Nhà đầu tư không chỉ có thể chủ động giao dịch trái phiếu mà còn có thể vay cầm cố trái phiếu với mức lãi suất cạnh tranh. Điều này giúp họ có thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vốn nếu cần thiết. Các quyền lợi khác của chủ sở hữu trái phiếu bao gồm chuyển nhượng, cho tặng và cầm cố.
Với việc bổ sung nguồn vốn từ phát hành trái phiếu vào vốn cấp 2, BAC A BANK tiếp tục khẳng định sức khỏe tài chính vững mạnh, đảm bảo cung ứng kịp thời nguồn vốn cho nền kinh tế và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn trong hoạt động.
Ông Chu Nguyên Bình, Phó tổng giám đốc BAC A BANK, chia sẻ thêm: “Với định hướng cho vay vào các lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích, ít rủi ro và biến động như nông nghiệp công nghệ cao và an sinh xã hội, chúng tôi đã củng cố vị thế rủi ro của mình trong gần 30 năm phát triển.”
Ngân hàng đã duy trì được danh mục cho vay ổn định với cấu trúc tương đối bền vững từ các ngành thiết yếu, ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thị trường như nông lâm ngư nghiệp hay công nghệ chế biến. Ngoài ra, BAC A BANK còn đồng hành và tư vấn đầu tư cho khách hàng, cung cấp thông tin toàn diện về tình hình hoạt động cũng như dòng tiền của họ.
Đặc Điểm Của Trái Phiếu
Giống như các đợt phát hành trước đó, trái phiếu trong đợt này của BAC A BANK vẫn là loại trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Sản phẩm hiện đang được phân phối trực tiếp tại trụ sở chính và hệ thống chi nhánh/phòng giao dịch của BAC A BANK trên toàn quốc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tham gia.
Với việc phát hành 15 triệu trái phiếu này, BAC A BANK không chỉ mang đến cơ hội đầu tư hấp dẫn cho khách hàng mà còn khẳng định cam kết đáng tin cậy của ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.