Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global (mã chứng khoán: TDG) vừa thông báo kế hoạch huy động 100 tỷ đồng thông qua việc phát hành trái phiếu để đầu tư vào dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại Lạng Sơn. Đây là bước đi quan trọng nhằm gia tăng nguồn vốn cho các chương trình, dự án đầu tư của Công ty.
Thông Tin Chi Tiết Về Đợt Phát Hành
Theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị, TDG sẽ phát hành 1.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, tổng giá trị phát hành lên tới 100 tỷ đồng. Trái phiếu này có thời hạn 3 năm kể từ ngày phát hành với lãi suất cố định cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 12,5%/năm. Các kỳ tính lãi sau sẽ áp dụng lãi suất bằng tổng 4,5%/năm cộng với lãi suất tham chiếu.
Dự kiến, thời gian phát hành sẽ diễn ra trong quý III/2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền và có tài sản đảm bảo.
Tài Sản Đảm Bảo Trái Phiếu
TDG đã chỉ định hai tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu này. Tài sản đảm bảo thứ nhất là tài sản hình thành trong tương lai của dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, với giá trị được xác định hơn 217 tỷ đồng theo chứng thư thẩm định giá từ CTCP Đầu tư và Thẩm định Quốc tế Đông Dương, do HDBank quản lý.
Tài sản đảm bảo thứ hai là 946.379 cổ phiếu TDG, tương đương với giá trị hơn 4,9 tỷ đồng, cũng được định giá bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế, do Tổng Giám đốc TDG, ông Lê Minh Hiếu, sở hữu và được Chứng khoán HD (HDS) làm đại diện quản lý.
Mục Đích Sử Dụng Vốn
Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được TDG sử dụng cho các chương trình và dự án đầu tư của Công ty, đặc biệt là đầu tư, xây dựng Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, nằm trên khu đất rộng 25 ha với tổng mức đầu tư khoảng 286 tỷ đồng. Dự án này có thời gian hoạt động là 50 năm kể từ khi nhà đầu tư được cấp quyết định cho thuê đất.
Tình Trạng Pháp Lý Của Dự Án
Hiện nay, dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 đã hoàn tất nhiều thủ tục pháp lý quan trọng. Dự án đã được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Ngoài ra, kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng đã được phê duyệt.
Dự án còn nhận thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện, cùng với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho những hộ dân bị ảnh hưởng. Giá đất cụ thể cũng đã được phê duyệt, làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.
Hiện Trạng Nợ Trái Phiếu Của TDG
TDG hiện đang lưu hành một lô trái phiếu khác mang mã TDGH2326001 với tổng khối lượng 40 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 24/03/2023. Dư nợ trái phiếu còn lại của lô này vẫn đạt 40 tỷ đồng, với số lãi đã thanh toán gần 5,56 tỷ đồng từ thời điểm phát hành đến ngày thanh toán gần nhất.
Kết Quả Kinh Doanh Trong Nửa Đầu Năm 2024
Trong 6 tháng đầu năm 2024, TDG ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1,9 tỷ đồng, tăng 16,32% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng này là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ tăng mạnh tới 83,24%, đạt 793 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty đã cải thiện hiệu quả quản lý chi phí, giảm 2,23% cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, góp phần vào lợi nhuận tăng trưởng.
Thị Trường Chứng Khoán
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TDG vừa ghi nhận sự giảm nhẹ 0,21%, đóng cửa ở mức 4.800 đồng/cổ phiếu vào ngày 12/09.
Với kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá 100 tỷ đồng, TDG Global đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng đầu tư vào Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, đồng thời cải thiện tình hình tài chính và tăng trưởng lợi nhuận của mình.